Wasco 수익을 높이는 강력한 주문서

Jun 11, 2023

PETALING JAYA: Wasco Bhd는 강력한 주문량에 힘입어 향후 2년 동안 더 높은 수익을 올릴 것으로 예상됩니다.

2023년 6월 말 현재 회사의 주문량은 RM359bil로 사상 최고치를 기록했습니다.

Hong Leong Investment Bank(HLIB) 리서치는 2023~2024년이 Wasco에게 큰 성공을 거둘 것으로 확신한다고 밝혔습니다.

중개업체는 이를 동아프리카 원유 파이프라인(EACOP Ltd)에서 회사가 RM11억 라인 파이프 단열 작업을 수주하고 Yinson Holdings를 위한 Agogo 부유식, 생산, 저장 및 하역 프로젝트의 RM558mil 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC)에 기인했다고 밝혔습니다. Bhd.

HLIB Research는 Wasco의 목표주가를 이전 96센에서 주당 RM1.25로 상향 조정하고 "매수" 의견을 유지했습니다.

수정된 목표주가는 2023년 EPS의 10배에서 2024년 주당순이익(EPS)을 12배 롤오버한 기준이라고 밝혔다. 이 평가액은 일반적으로 현지 석유 및 가스 서비스 및 장비 제공업체에 귀속되는 14배에 비해 약간 할인된 수준이라고 말했습니다.

HLIB Research는 Wasco가 탄탄한 입찰 가치를 바탕으로 2023년 하반기(2H23)부터 24년 상반기까지 이러한 일자리 중 일부를 수주할 것으로 예상합니다.

Wasco의 순이익은 매출이 이전 RM12억에서 RM132억으로 증가하면서 2022년 상반기 RM2240만에서 23년 상반기 4580만 RM으로 두 배가 되었습니다.

HLIB Research는 Wasco의 2023년 상반기 실적이 예상 범위 내에 있는 것으로 간주했습니다.

그러나 Kenanga Research는 예상보다 높은 운영 비용으로 인해 결과가 기대에 미치지 못했다고 말했습니다.

중개회사는 Wasco의 이전 목표주가를 97센에서 89센으로 낮추고 이전의 "우수 성과"에서 "성과 미달"로 하향 조정했습니다.

Kenanga Research는 에너지 솔루션 부문에서 더 높은 프로젝트 비용을 반영하기 위해 Wasco의 수익 예측을 2023년에 36%, 2024년에 22% 줄였다고 설명했습니다.

Kenanga Research는 “주가는 최근 2022년 11월 55센을 저점으로 기록한 이후 78% 상승한 후 3년 만에 역사적 최고치로 거래되고 있다”고 말했습니다.

목표주가에 대한 잠재적인 하락과 단기적으로 이익실현에 대한 기대를 고려하여 Wasco의 등급을 '저조'로 하향 조정했습니다.”라고 덧붙였습니다.

그럼에도 불구하고, 회사는 글로벌 파이프 코팅 및 EPC 프로젝트를 위한 탄탄한 입찰 파이프라인과 지속 가능한 프로젝트를 위한 계약 작업에 대한 추진력, 그리고 세계에서 두 번째로 큰 시장 플레이어라는 사실의 수혜자라는 점을 지적하면서 여전히 Wasco를 좋아했습니다. 글로벌 파이프 코팅 독점.

태그/키워드: Wasco, 수익

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